Comment lier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature ?

Objectifs

• Connecter des statuts de flux de travail contractuels pour lancer le centre d'approbation et de signature

Etapes

Les utilisateurs de Contra ont désormais la possibilité de relier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature. Cela signifie que les statuts de flux de travail peuvent désormais déclencher l'initiation des approbations et des signatures.

Par exemple, lorsque le statut d'un contrat passe de « En cours » à « En cours d'approbation », le processus d'approbation démarre automatiquement. Une fois toutes les approbations terminées, le contrat passe automatiquement à l'état « En cours de signature ». Enfin, lorsque le contrat est signé, le statut est mis à jour et devient « Exécuté ». Ce processus rationalisé garantit une gestion et un suivi efficaces de l'avancement des contrats au sein de Contra.

Cette fonction doit être activée au niveau de chaque flux de travail.

Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Paramètres → Contrats et documents→ Gérer les flux de travail

Sur cette page, sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez utiliser et vous avez deux options pour lier ou dissocier les statuts. 

Statuts non liés: Les contrats seront automatiquement mis à jour pour revenir au statut « en attente d'approbation » si le statut du lien est désactivé alors que les centres d'approbation/signature n'ont pas encore commencé.

Statuts liés :

Pour lancer divers processus d'approbation et de centre de signature, il est nécessaire de remplir les statuts de flux de travail correspondants.  

En outre, vous pouvez choisir d'activer individuellement le centre d'approbation ou le centre de signature.

Une fois les statuts liés configurés, ils seront automatiquement appliqués à tous les nouveaux contrats créés dans le cadre du flux de travail sélectionné. 

Vous remarquerez que le centre d'approbation et de signature de ces contrats aura initialement le statut « Non démarré ». Au fur et à mesure que le contrat progresse dans les statuts de flux de travail définis, les statuts correspondants dans le centre d'approbation et de signature seront mis à jour en conséquence, garantissant ainsi que le processus démarre à l'étape appropriée.  

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