Objectifs
Etapes
Dans LEXZUR, vous pouvez personnaliser les flux de travail pour automatiser les processus juridique de votre cabinet
Ajouter un flux de travail :
Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer les flux de travail sous les Paramètres des contrats et documents.
À partir de cette page, vous pourrez gérer et ajouter vos flux de travail.
Un flux de travail par défaut (flux de travail du système) est utilisé lorsqu'aucun flux de travail n'est sélectionné.
La roue des actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail ou de le supprimer.
Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté des flux de travail.
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et le type d'accord auquel il s'applique.
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Choisissez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée.
L'ajout d'un nouveau statut requiert certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.
Les statuts doivent être classés dans l'une des trois catégories principales : Ouvert, En cours et Terminé.
Les statuts peuvent également être de type global ou transitoire. Par défaut, tous les statuts ajoutés seront de type transitoire, à moins que vous ne cochiez le type global.
Les statuts transitoires vous permettent de personnaliser votre flux de travail en fonction des différentes étapes de transition, y compris les écrans de transition, les notifications et les autorisations.
Globale signifie qu'elle permet à d'autres statuts de passer au statut créé.
En outre, tous les statuts du flux de travail seront répertoriés sur une page distincte, accessible à partir du lien hypertexte Statuts en haut de la page.
Vous pouvez y ajouter de nouveaux statuts, modifier ou supprimer les statuts existants et suivre tous les statuts avec leur type et leur catégorie.
Gérer le flux de travail :
Après avoir ajouté le nouveau flux de travail, vous pouvez maintenant le gérer et le personnaliser.
Le statut du point de départ est le premier statut du flux de travail du contrat une fois créé.
Vous avez la possibilité d'ajouter, de visualiser, de modifier ou de supprimer des transitions associées aux statuts transitoires au niveau du statut..
Pour en savoir plus sur les flux de travail transitoires et sur la manière de personnaliser votre flux de travail, cliquez ici.
Les flux de travail seront alors automatiquement attribués aux contrats lorsqu'ils correspondent aux critères du flux de travail.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
This page has no comments.