كيفية إصدار فاتورة إلكترونية

الأهداف

• إنشاء فاتورة الكترونية 

الخطوات

بعد تفعيل الفواتير الالكترونية في المنظمة يصبح بإمكانك إصدار فاتورة إلكترونية للعميل.

انتقل إلى الفواتير وأضف فاتورة جديدة. يجب عليك اتباع بعض الخطوات.

أولاً ، تفاصيل الموكل: حدد حساب العميل ، واختر نموذج الفاتورة من قائمة النماذج المحددة مسبقًا.

تفاصيل العميل مثل العنوان والرقم الضريبي وما إلى ذلك ، كلها حقول مطلوبة من قبل ZATCA

لذلك ، سيتم استرداد هذه التفاصيل تلقائيًا من صفحة جهة الاتصال ، ويمكنك تعديلها بسهولة من هنا.

تتمثل الخطوة التالية في ربط المسائل مع سجلات الوقت والنفقات وعناصر فواتير الدفع المرتبطة بها بالفاتورة.

ضمن صفحة المسائل، ستجد جميع المسائل (مسألة-دعوى-ملف) المتعلقة بالعميل المحدد، حيث يمكنك تحديد الأمور التي تريد ربطها بفاتورتك.

إضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن طريق اسم المسألة، ونطاق العمل ، والمكلف ، والوضع.

استورد سجلات الوقت والنفقات وعناصر فواتير الدفع المتعلقة بالمسائل التي حددتها ، ثم أحفظ البيانات وتابع.

يمكنك أيضًا فلترة سجلات الوقت حسب التاريخ قبل التحديد.

في الخطوة الثالثة ، ستقوم بعرض جميع سجلات الوقت والنفقات وعناصر فواتير الدفع التي تم استيرادها ، أو يمكنك إضافة خدمات إضافية.

علاوة على ذلك، تتيح لك عجلة الإجراءات في أعلى الصفحة إجراء المزيد من التعديلات مثل تغيير مستوى الحسم ، وبالتالي ، يمكنك إجراء خصومات على مستوى كل عنصر في الفاتورة ، على مستوى إجمالي مبلغ الفاتورة قبل الضريبة ، وعلى مستوى إجمالي مبلغ الفاتورة بعد الضريبة. سيتيح هذا الخيار المتقدم مزيدًا من المرونة عند إصدار فواتير لعملائك.

لإضافة خدمة جديدة ، يمكنك ببساطة الاختيار من قائمة الخدمات المحددة مسبقًا ويمكنك إضافة خدمة جديدة أثناء التنقل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استيراد النفقات التي لا تتعلق بالمسائل ، بحيث يمكن الآن فوترة جميع النفقات المتعلقة بالعميل.

انقر فوق الزر "استيراد نفقات" ، سيسمح لك باستيراد النفقات المتعلقة بالمسائل أو النفقات الأخرى.

أخيرًا وليس آخرًا ، صفحة البيانات الإضافية هي المكان الذي يجب عليك فيه تحديد بعض تفاصيل الفاتورة الإضافية ، مثل مرجع الفاتورة، أمر الشراء والشروط، والتاريخ ، وتاريخ الاستحقاق.

يمكن أيضًا إعداد تذكير النظام لإعلامك قبل موعد نهائي محدد للفاتورة.

علاوة على ذلك ، يمكنك تضمين تفاصيل الدفع وتفاصيل الحساب المصرفي أو أي تفاصيل محددة في فواتيرك عبر ملاحظات محددة مسبقًا.

الحقول المتبقية، مثل نوع الفاتورة ونوع المعاملة وطريقة الدفع ، هي حقول مطلوبة للفوترة الإلكترونية ويجب تعبئتها أيضًا:

سيتم تعيين الحالة الافتراضية للفاتورة كمسودة. بمعنى آخر ، لن يقوم النظام بتخصيص رقم تلقائي ، إلا إذا قمت بتنشيط الفاتورة من الوضع في اعلى الصفحة ، وتغيير حالة الفاتورة التي تم إنشاؤها لمفتوحة. عندما تختار فتح ، سيمنح النظام هذه الفاتورة رقم معرف فريد تلقائيًا.

بمجرد إنشاء الفاتورة ، سيتم تطبيق بعض القيود ، مثلاً أن هذه الفاتورة لا يمكن تغييرها أو حذفها. هذا مطلوب في بعض البلدان

يمكنك الآن معاينة فاتورتك باستخدام النماذج المحددة ، وعرض تفاصيلها ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ، وطباعتها ، وتصديرها، من قائمة الإجراءات في صفحة المعلومات العامة.

بمجرد تصدير هذه الفاتورة ، ستجد جميع المعلومات المطلوبة ورمز الاستجابة السريعة. لذلك يمكنك إرسالها إلى عميلك.

كلما تلقيت مدفوعات ، يمكنك تسجيلها بسهولة. تتيح لك صفحة طرق الدفع الاطلاع على جميع المدفوعات التي تم إجراؤها على الفاتورة ، مع خيار طباعة إيصال.

يمكنك أيضًا إرسال الفواتير تلقائيًا من النظام  وتتبع جميع محادثات البريد الإلكتروني ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات حول LEXZUR ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني

شكرا  لكم