كيفية تتبع وإدارة فواتير الدفع

الأهداف

• تتبع فاتورة المورد
• إدارة تفاصيل الفاتورة (تحرير / إضافة تعليقات / اعتماد / تسجيل المدفوعات / تحميل المرفقات)

الخطوات

لتتبع وإدارة فاتورة الدفع المتعلقة بالموردين:

أولاً ، انتقل إلى وحدة المحاسبة ثم اضغط على الموردين← عرض جميع الفواتير

من هذه الصفحة، يمكنك عرض جميع الفواتير مع تفاصيلها مثل تاريخ الفاتورة والرقم والحالة وحساب المورد ذي الصلة وما إلى ذلك.

لتتبع فاتورة معينة ، فقط اضغط على تاريخ الفاتورة

سيتم توجيهك إلى صفحة تفاصيل الفواتير حيث يمكنك إدارة المعلومات العامة ومركز الاعتماد والمدفوعات والمرفقات والفواتير ذات الصلة.

معلومات عامة:

ضمن صفحة معلومات عامة ، يمكنك تحرير تفاصيل الفاتورة وإضافة عناصر فاتورة جديدة معاينة أو تصدير الفاتورة وفقاً لنماذج محددة مسبقاً وإضافة تعليقات أيضًا.

مركز الإعتمادات:

إذا كانت تفاصيل الفاتورة تتطابق مع معايير اعتماد معينة ، فستبدأ عملية الموافقة.

سيتم ضبط حالة الفاتورة تلقائيًا على انها مفتوحة وستتم الموافقة عليها تلقائيًا إذا لم تكن هناك معايير موافقة مطابقة.

سيتلقى الموافقون إشعارًا بالبريد الإلكتروني ، ويمكنهم بعد ذلك الموافقة على الفاتورة أو رفضها من علامة التبويب "مركز الاعتمادات".

المبالغ المدفوعة:

صفحة طرق الدفع، هي المكان الذي يمكنك فيه عرض المدفوعات التي تم سدادها على الفاتورة وتسجيل دفعة جديدة.

المرفقات المتعلقة:

من صفحة "المرفقات المتعلقة" ،  يمكنك تحميل ملفات / مجلدات وإنشاء مجلد أو مستند جديد متعلق بهذه الفاتورة.

فواتير العميل:

يمكن الآن فوترة عناصر فاتورة الدفع المتعلقة بعميل أو مسألة معينة ، وبالتالي ، يمكنك تتبع الفواتير ذات الصلة ضمن صفحة فواتير العميل.

لمزيد من المعلومات حول LEXZUR، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني

شكرا  لكم