Comment gérer les rappels

Obejctifs 

• Ajouter et gérer des rappels

Etapes

Dans LEXZUR, l'ajout de rappels est un processus simple qui vous assure une meilleure organisation de manière

à ne jamais manquer une tâche ou une échéance importante. 

Pour ajouter des rappels, vous pouvez le faire sans effort, soit à partir du bouton "Nouveau",

soit directement à partir de la page du module concerné.

Vous pouvez ainsi programmer des rappels sans avoir à aller dans plusieurs pages.

 Cliquez sur le bouton Nouveau→ Rappel.

Sur la page des nouveaux rappels, remplissez les champs obligatoires :

Type de rappel : Choisissez le type de rappel approprié dans le menu déroulant. Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux types en cliquant sur le bouton "+" situé à côté de la sélection.
Rappeler le : Sélectionnez la date et l'heure exactes auxquelles vous souhaitez recevoir le rappel.
Notifier avant : Pour recevoir une notification avant la date indiquée. En outre, vous pouvez choisir entre un rappel par pop-up ou un rappel par e-mail accompagné d'un pop-up.
Destinataire : Sélectionnez l'utilisateur qui doit recevoir la notification de rappel.
Récapitulatif: faites un résumé ou une description du rappel afin d'en définir l'objectif.

Vous pouvez répéter ce rappel tous:  les jours, , les mois, les 3 mois et  les ans,  ou toutes les semaines et  les quinzaines, etc.

Vous pouvez également cloner ce rappel pour plusieurs utilisateurs.

Vous avez la possibilité de lier les rappels à divers éléments tels que les dossiers, les contrats, les tâches, les personnes ou les entreprises dans plusieurs champs.

Les rappels dédiés peuvent aussi, être créés séparément, ce qui vous permet d'établir des notifications personnalisées pour des événements particuliers ou des délais bien déterminés.

Une fois créés, les rappels seront suivis sur une page distincte. Naviguez vers Plus→Mes rappels. 

À partir de cette page, vous pouvez suivre et gérer vos rappels, les modifier, les supprimer, les reporter, etc.

De plus, chaque module dispose d'une page dédiée aux rappels. Cela signifie que vous pouvez accéder facilement à tous les rappels liés à un dossier, un contrat ou une tâche particulière à partir d'un emplacement central. Cela simplifie votre flux de travail et vous aide à ne pas perdre de vue les dates et les engagements importants.

Vous recevrez une notification in-app avec le rappel, accessible par l'icône de rappel située sur le côté droit du menu de navigation.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!