Comment gérer les personnes dans l'application mobile

Objectifs:

• Ajouter une nouvelle personne
• Afficher, modifier et gérer les détails d'une personne

Etapes:

Ajouter une nouvelle personne :

Pour ajouter une nouvelle personne à votre base de données dans l'application Lexzur Mobile, il suffit d'accéder au menu latéral en cliquant sur le bouton à trois tirets en haut à gauche de l'écran ou en glissant vers la droite.

De là, sélectionnez l'option « + Ajouter une personne » pour lancer le processus.

3 champs sont obligatoires :

• Prénom
• Nom de famille

• Catégorie : définit la relation existante  entre la personne et le Cabinet d'avocat/ Direction des Services Juridiques (DSJ), avec une liste standard de valeurs qui sont : Client, adversaire, Partenaire.

En outre, vous pouvez ajouter directement la personne en important les données de votre téléphone.

Tous les autres champs sont facultatifs à ce stade, mais vous pouvez mentionner d'autres informations pour vous aider à générer d'éventuels rapports .

Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et l'intitulé du poste de la personne.

Gérer et modifier les détails de la personne :

Une fois que vous avez enregistré les informations relatives à cette personne, vous pouvez  accéder à son profil en cliquant sur le bouton « Personnes » situé sur l'écran principal.

Tous les autres champs sont facultatifs à, mais vous voudrez saisir autant de données que possible pour vous aider à générer des rapports utiles par la suite.

Parmi ces champs figurent la sous-catégorie, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le pays et la fonction de la personne.

Lorsque vous accédez à une personne, vous pouvez vérifier ses coordonnées. Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à cette personne ou l'appeler en cliquant simplement sur les boutons disponibles.

Le bouton « 3 points » situé en haut à droite de l'écran vous permet d'ajouter des pièces jointes, de créer un dossier, d'ajouter des rappels, de trouver des questions liées à cette entreprise et de supprimer cette personne.

En outre, le bouton + en bas à droite vous permet d'ajouter un dossier ou une pièce jointe en rapport avec cette personne.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!