Objectifs
- Accéder au portail
- Collaborer sur les dossiers externalisés
- Ajouter de nouveaux éléments (tâches - relevés d'heures - factures - audiences...)
Etapes
Via portail des conseillers de LEXZUR, les conseillers externes peuvent accéder et collaborer sur les dossiers, les contentieux ,etc...
Qu'il s'agisse de consultant, expert juridique, comptable, avocat externe ou conseiller financier.
Lorsque l'administrateur ajoute un nouveau conseiller, il reçoit un mail contenant le lien du conseiller et les identifiants de connexion.
En tant que conseiller, cliquez sur le lien du portail des conseillers, entrez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur connexion.
Il vous sera demandé de définir un nouveau mot de passe une fois que vous serez connecté.
Si l'authentification multi facteurs est activée, un code d'authentification vous sera demandé lors de la connexion. Ce code vous sera envoyé par e-mail.
Une fois connecté, vous serez dirigé vers votre tableau de bord afin de consulter vos tâches en cours et à venir, vos audiences et vos relevés de temps.
Vous pouvez contrôler et sélectionner les widgets que vous souhaitez voir sur cette page à partir des 3 lignes en haut à droite.
Le menu latéral vous permet d'accéder à tous vos dossiers juridiques, contentieux, audiences, tâches, relevés de temps et factures, ou d'ajouter de nouveaux éléments.
Dossiers Juridiques:
Les dossiers corporatifs externalisées par l'équipe juridique peuvent être consultés dans la section des Dossiers Juridiques.
Cliquez sur l'ID ou le nom du dossier juridique pour ouvrir sa page. Vous pouvez modifier, mettre à jour le statut du flux de travail, ajouter des notes et afficher les détails du dossier à partir de l'onglet Informations générales.
Dans les onglets suivants, vous pouvez consulter ou ajouter des tâches, des relevés horaires , des factures et des documents relatifs à ce dossier
Contentieux:
Pour le contentieux, vous pouvez accéder à toutes les contentieux qui vous sont confiées, consulter et mettre à jour les informations générales,
ajouter une nouvelle étape du contentieux ou modifier l'étape existante, ajouter des audiences, des relevés de temps et des tâches, et consulter les tâches et les documents connexes.
Liste des Audiences:
Vous pouvez également ajouter de nouvelles audiences et cliquer simplement sur la date de l'audience pour la modifier, la reporter ou rendre un jugement.
Tâches:
Gérez vos tâches sur autre une page , ajoutez, modifiez, changez le flux de travail, ajoutez des notes à l'équipe juridique, etc.
Mon suivi de temps:
Vous pouvez enregistrer des saisies de temps relatives à des dossiers ou à des tâches.
Pour ce faire , sélectionner le type, le nom du dossier ou de la tâche, la date et l'effort. Les relevés horaires peuvent être éventuellement facturables .
Les relevés horaires seront facturés ultérieurement.
Vous pouvez également suivre votre temps sur le portail en démarrant une minuterie . Vous pouvez suspendre, annuler ou arrêter la minuterie à tout moment.
En bas, vous avez une option de langue pour changer la langue de l'application et à partir de Mon profil, vous pouvez gérer votre profil et changer le mot de passe.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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