Objectifs
- Partager des contrats avec des demandeurs ou des observateurs
- Partager des pièces jointes avec le portail du client
- Partager des jalons avec le portail du client
- Ajouter des collaborateurs pour approuver et signer des contrats
Etapes
- Partager des contrats avec des clients :
Pour partager un contrat avec vos clients via le portail client. Accédez au contrat que vous souhaitez envoyer, à partir de l'application principale.
Ensuite, à partir de la page du contrat, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Afficher dans le portail client »
Identifiez le demandeur, c'est-à-dire l'utilisateur du portail client qui demande ce contrat.
De plus, vous pouvez partager ce contrat avec des observateurs, qui sont d'autres utilisateurs du portail client auxquels vous souhaitez donner accès pour qu'ils puissent le consulter .
Vous pouvez également permettre à toutes les pièces jointes d'être visibles dans le portail client directement à partir de cette fenêtre.
Pour partager des contrats avec des observateurs, ceux-ci doivent être répertoriés dans la même entreprise que le demandeur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de partager des contrats avec n'importe quel utilisateur du portail client.
Vous pouvez gérer cela via les paramètres du portail client. Cliquez sur le lien fourni dans la fenêtre, ou naviguez vers Paramètres -> Portail du client -> Gérer les clients.
Vous pouvez y modifier les informations relatives aux clients et ajouter le nom de l'entreprise pour chaque client.
Les utilisateurs du portail client qui appartiennent à la même entreprise peuvent alors voir les demandes des autres si nécessaire.
Le client et l'observateur (s'il a été ajouté) recevront un mail d'information stipulant qu'un nouveau contrat a été partagé avec eux et qu'ils peuvent désormais y accéder à partir de la page Contrats du portail client..
La ligne verte à côté du nom d'un contrat ou d'un document signifie qu'il est visible depuis le portail client..
- Partager les pièces jointes sans le portail client :
En outre, les utilisateurs peuvent partager les pièces jointes avec leurs clients dans le portail client.
Par conséquent, dans l'onglet Pièces jointes des contrats, sélectionnez le fichier/dossier et cliquez sur « Afficher dans le portail client ».
Vous avez la possibilité de choisir si les pièces jointes doivent être visibles par défaut lorsque le contrat est affiché dans le portail du client, à partir des paramètres du contrat.
- Partager les jalons sur le portail client :
Les jalons seront visibles par défaut dans le portail client si le contrat est visible dans le portail.
Toutefois, les utilisateurs peuvent contrôler la visibilité des jalons dans la page des contrats dans le système principal.
Dans l'onglet Jalons des contrats, cliquez sur pour masquer ou afficher les jalons sur le portail client.
- Ajouter un collaborateur pour approuver et signer les contrats :
Dans le Contra, les utilisateurs peuvent ajouter leurs collaborateurs en tant qu'approbateurs ou signataires.
Par conséquent, dans le Centre d'approbation et le Centre de signature du contrat, ajoutez l'approbateur ou le signataire en spécifiant le type de collaborateur, puis ajoutez leurs noms respectifs.
Le collaborateur recevra alors le contrat sur la page de son contrat dans le portail du client et pourra commencer à collaborer sur celui-ci.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du portail client par les collaborateurs, cliquez ici.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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