Objectifs
- Migrer les contrats en attente d'approbation et de signature vers d'autres utilisateurs du portail client lorsque l'utilisateur d'origine n'est pas au bureau.
Etapes
La délégation permet aux collaborateurs de transférer des travaux existants, tels que l'approbation et la signature de contrats, ou des travaux futurs à d'autres personnes pendant leur absence.
Elle peut être gérée à partir de l'application principale, où les administrateurs peuvent contrôler la manière dont le travail sera réattribué entre les utilisateurs du portail client pendant leur absence.
Pour ajouter une nouvelle délégation entre les utilisateurs du portail client, vous devez vous rendre dans Paramètres → Portail du client→ Les délégations
Vous pouvez faire le suivi des délégations précédentes, celles en cours et planifiées, et les annuler, y mettre fin ou en ajouter de nouvelles..
Sélectionnez d'abord, les noms des utilisateurs et la période de la délégation (dates de début et de fin).
Ensuite, activez/désactivez les modules délégués, tels que Contrats et documents approuvés ou Contrats et documents signés.
Dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner les contrats à déléguer.
Enfin, confirmez et continuez la procédure de délégation.
Les deux utilisateurs recevront des notifications par mail avec tous les détails de la délégation..
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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