Comment accorder des autorisations aux utilisateurs du portail client dans Core et Contra ?

Objectifs 

• Accorder aux utilisateurs du PC des autorisations pour des types de demandes spécifiques

Etapes

Les utilisateurs Admin peuvent accorder aux utilisateurs du Portail Client des autorisations spécifiques pour Core ou Contra, ce qui vous permet de décider si un utilisateur PC peut voir les demandes de dossiers, les demandes de contrats ou les deux en même temps.

1. Naviguez vers Paramètres → Portail du Client → Gérer des clients.

2. Accorder des autorisations
 Vous pouvez accorder des autorisations à un nouveau client ou modifier l'accès d'un client existant.

Cliquez sur le nom du client pour ouvrir la page de modification.

3. Définir le type d'accès
   Dans la section Type d'accès, accordez au client les autorisations nécessaires pour accéder aux types de demandes Core, Contra ou aux deux.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de page du portail client n'affichant que les demandes de base.

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