Comment utiliser le lien du workflow dans Contra?

Objectifs

• Lier les approbateurs au statut du workflow
• Lier les signataires au statut du workflow

Etapes 

Le statut du lien dans Contra a été amélioré pour permettre au workflow de se déplacer automatiquement sur la base d'une action unique ou de toutes les actions.

Au lieu d'attendre que tout le monde approuve ou signe pour faire progresser le workflow  vers les étapes "En cours d'approbation" ou "En cours de signature",

les utilisateurs peuvent désormais lancer le flux de travail dès que possible,

les utilisateurs peuvent désormais lancer le workflow dès que la première personne du centre d'approbation ou de signature agit.

Le workflow passera ensuite à l'étape suivante en fonction des actions ultérieures, telles que l'ouverture d'une négociation, le rejet, etc.

Configurez le statut du workflow de liaison pour le centre d'approbation :

• Allez dans Paramètres → Contrat et document → Centre d'approbation

• À la fin de la page de configuration du centre d'approbation, vous trouverez la rubrique Lier les approbateurs aux statuts de workflow.  

Cette section vous permet de lier le statut du workflow directement au workflow utilisé sur la base des critères du type de contrat choisi.

• Pour chaque approbateur du tableau, indiquez l'état du workflow du contrat après son action (par exemple, approbation, rejet, début de la négociation, poursuite de la négociation ou achèvement de la négociation).
• Répétez ce processus pour tous les approbateurs.

Configurez le statut workflow du lien pour le centre de Signature  :

• Allez dans Paramètres du système → Contrat et document → Centre de signature

• De même, ouvrez le Centre de signature et activez la fonction Lier les signataires à l'état du workflow.
• Configurez l'état du workflow pour chaque signataire en fonction de ses actions.

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