Comment gérer les modèles de contrat?

Objectifs

• Gérer les modèles de contrat (Ajouter-modifier-Supprimer-Cloner...)

Etapes

Dans Lexzur, les modèles de contrat sont des questionnaires prédéfinis créés sur la base de votre modèle de contrat Word, où certaines variables changent à chaque fois. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser le modèle pour rédiger de nouveaux contrats à partir de zéro.

Les modèles sont gérés à partir de la page des paramètres des contrats, à laquelle vous pouvez accéder directement à partir de la liste déroulante Contrats et documents du menu général en sélectionnant « Gérer les modèles ».  

Dès l'ouverture de la session, des modèles par défaut tels que les contrats de vente, les contrats de travail généraux et les contrats de vente seront disponibles pour une utilisation immédiate. 

Si vous souhaitez ajouter un nouveau modèle, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien hypertexte Ajouter.

Tous vos modèles seront alors répertoriés sur cette page, ce qui en facilitera la gestion :

• Modifier
• Masquer/Afficher à partir du portail client : Le modèle n'apparaîtra plus dans le portail client lorsqu'un client voudra demander un contrat.
• Cloner : Cette fonction vous permet de cloner le contrat avec toutes ses valeurs en un seul clic.
• Supprimer

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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