Comment personnaliser le modèle de e-mails dans Contra?

Objectifs

• Créer des modèles de mails contractuels, prédéfinir l'objet, le message, etc...

Etapes

Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser les modèles d'e-mails pour l'envoi d'e-mails dans les contrats, les dossiers le contentieux et les factures.

Vous pouvez créer plusieurs variantes, personnaliser les sujets et les messages, et ajouter des champs personnalisés et des informations sur les destinataires en fonction de vos préférences.

Pour lancer ce processus de personnalisation, accédez à la rubrique Paramètres → Modèles d'emails dans la section Contrats et documents.

Ici, vous pouvez gérer efficacement vos modèles d'e-mails contractuels et en créer de nouveaux.

Pour créer un nouveau modèle, il suffit de lui donner un nom distinctif, de spécifier l'objet et le message de votre courriel et d'identifier les destinataires CC.

En outre, vous avez la possibilité d'insérer n'importe quel champ contractuel ou personnalisé directement dans le contenu du message à l'aide de caractères génériques.

Par la suite, lorsque vous composerez un nouvel e-mail à partir de l'onglet E-mails d'un contrat, vous serez invité à choisir le modèle que vous souhaitez utiliser.

Cette approche rationalisée garantit que toutes les informations nécessaires sont automatiquement remplies avec un minimum d'effort de votre part.

Vous pouvez ensuite ajouter le destinataire du mail, modifier votre message et joindre des fichiers si nécessaire.

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Merci de votre attention!