Comment créer un modèle de dossier dans les contrats

Objectifs

• Automatiser la création de dossiers dans les contrats.

Etapes

Simplifiez votre flux de travail en automatisant la création de dossiers pour les contrats en fonction de leur type. Grâce à cette fonctionnalité, chaque fois que vous créez un nouveau contrat, le système génère automatiquement des dossiers correspondant au type de contrat que vous avez choisi. 

Pour ce faire, accédez à la page Paramètres → Contrats et documents→ Modèles de dossiers.

Vous pouvez y prédéfinir vos propres dossiers de contrats en fonction du type de contrat sélectionné. Vous pouvez également modifier ou supprimer les modèles précédemment définis.

Vous pouvez y prédéfinir vos propres dossiers de contrats en fonction du type de contrat sélectionné. Vous pouvez également modifier ou supprimer des modèles précédemment définis.

Vous pouvez créer, renommer, supprimer et modifier des dossiers en utilisant l'option de clic droit de la souris

Désormais, lorsque vous créez un nouveau contrat, le système crée automatiquement des dossiers correspondant au type de contrat que vous avez choisi.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!