Objectifs
- Ajouter des flux de travail
- Ajouter des statuts de flux de travail
- Gérer les flux de travail
Etapes
Dans LEXZUR, vous pouvez personnaliser les flux de travail pour automatiser les processus juridique de votre cabinet
Ajouter un flux de travail :
Tout d'abord, allez dans les Paramètres du système, puis dans Gérer le flux de travail sous les Paramètres des Dossiers.
Cette page vous permet de gérer et d'ajouter vos flux de travail.
La roue des actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail, de le supprimer, d'ajouter des statuts, de lister les transitions ou d'exporter vers Excel.
Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté du bouton Gérer les flux de travail.
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et préciser s'il s'applique aux dossiers corporatif, aux dossiers de contentieux ou aux deux, ainsi que les domaines
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Sélectionnez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée
L'ajout d'un nouveau statut nécessite de spécifier certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type.
Les statuts doivent être répartis sous 4 catégories : Ouvert, En cours, Accompli et Annulé.
Les statuts peuvent également être de type global ou transitoire. Par défaut, tous les statuts ajoutés seront de type transitoire, à moins que vous ne cochiez le type global.
Les statuts transitoires vous permettent de personnaliser votre flux de travail en fonction des étapes de transition, les écrans de transition, les notifications et les autorisations.
En outre, tous les statuts de flux de travail seront répertoriés sur une page à part , accessible à partir du lien Statut de flux de travail situé en haut de la page.
Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux statuts, modifier ou supprimer les statuts existants et suivre tous les statuts avec leur type et leur catégorie.
Gestion des flux de travail :
Après avoir ajouté le nouveau flux de travail, vous pouvez maintenant le gérer et le personnaliser.
Le statut du point de départ est le premier statut du flux de travail du dossier ou du dossier une fois créé.
Pour en savoir plus sur les flux de travail transitoires et sur la manière de personnaliser votre flux de travail, cliquez ici.
Les flux de travail seront ensuite automatiquement attribués aux dossiers lorsqu'ils correspondent aux critères du flux de travail.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
This page has no comments.