Objectifs
- Ajouter et gérer des champs personnalisés
- Remplir les champspersonnalisés à partir de la page du module.
Etapes
LEXZUR permet aux utilisateurs de moduler leur système en créant des champs personnalisés afin de saisir des informations supplémentaires en cas de besoin.
Plusieurs champs sont personnalisables , y compris les sociétés, les personnes, les dossiers, les contrats et les tâches, ce qui vous permet d'adapter votre espace de travail à vos besoins .
Ici, vous pouvez modifier, déplacer, supprimer ou introduire de nouveaux champs en fonction de l'évolution de vos besoins.
Par exemple, pour ajouter des champs personnalisés dans les dossiers, il faut d'abord préciser s'ils sont relatifs à des dossiers corporatifs
à des contentieux ou aux deux. Vous pouvez sélectionner les domaines de pratique pertinents, le nommer et définir son type.
Les champs personnalisés de LEXZUR peuvent être de différents types : texte simple, date, liste, contact, utilisateur, nombre, bouton de téléchargement ou URL.
Vous pouvez ajouter vos propres options de liste en tapant le nom et en l'ajoutant.
En outre, vous avez pouvez créer des champs personnalisés en cascade, ce qui vous permet de créer des structures hiérarchisées.
Pour en savoir plus sur la création d'un champ personnalisé en cascade, cliquez ici.
Ces champs personnalisés peuvent être remplis de manière pratique à partir des pages détaillées des questions.
Au niveau des champs personnalisés, il est possible de télécharger des documents, ce qui vous permet de joindre des fichiers au système.
En outre, le type d'URL permet d'inclure des liens externes, afin d'accéder aux documents externes hébergés sur des solutions de gestion en cloud ou d'autres plateformes. (Exemple : champ Référence).
Les types contact ou utilisateur facilitent la recherche d'entreprises, de personnes ou d'utilisateurs existants, ce qui simplifie la récupération des données.
Les champspersonnalisés peuvent être utilisés dans les rapportspersonnalisés que vous créez.
Dans tous les modules de LEXZUR Vous pouvez créer des champs personnalisés (Tâches, Entreprise, Personnes, Contrats, Dossiers).
Dans Sociétés et dossiers, par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer la page de visualisation en y incorporant de nouvelles sections (pages) enrichies de champs personnalisés.
En savoir plus sur la personnalisation de la page de vue de l'entreprise et du dossier
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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