Comment saisir et gérer les détails d'un dossier contentieux

Objectifs

• Saisir et gérer les détails d'un dossier contentieux

Etapes

Après avoir ajouté un dossier , il  sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers contentieux.

Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.

En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez  modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions relatives au dossier.

Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier .

Si le  client reste devoir une somme , le montant qui a été payé par ainsi que celui qui reste à payer, le montant facturable et le plafonnement.

Au niveau de votre écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives au dossier:

• Description: Principaux détails du dossier en contentieux saisis dans la fenêtre Nouvelle affaire contentieuse.

• Dernières Actualités: Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour du dosser , avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
• Les champs personnalisés :vous pouvez créer un champ nouveau et le nommer au cas où  vous souhaitez saisir des informations supplémentaires .
• Conseiller externe : Si vous faites appel à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du consultant externe.

• Contributeurs: Si quelqu'un d'autre travaille sur ce dossier, vous pouvez le mentionner ici, en sélectionnant le nom du contact.

• Notes : Vous pouvez ici garder une trace de toutes les mises à jour importantes liées à ce dossier.

• Historique : L'onglet Rapport d'audit permet de suivre les modifications apportées aux dossiers , d'en préciser la source.

Sur le côté droit de la page, vous trouverez des sections pour les personnes en charge du dossier , les options de confidentialité et les dates et heures.

Vous disposez également de sections pour les personnes et les sociétés rattachées - vous pouvez les ajouter à partir de Ajouter nouveau - les rechercher et préciser leur rôle dans ce dossier. Les rôles sont une liste paramétrable.

Enfin, une section Audit indique la date de création et de modification du dossier , ainsi que les utilisateurs qui ont effectué ces actions.

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Merci de votre attention !