Comment envoyer des mails à partir des dossiers corporatifs et des litiges

Objectifs

• Envoyer des mails directs à partir de dossiers

Étapes

Un moteur de mails  est disponible dans Contra, dossiers Corporatifs , Litiges, Propriétés intellectuelles et Ia facturation.

Les utilisateurs pourront ainsi envoyer et recevoir des e-mails à partir du système et suivre tous les échanges  par e-mail en un seul endroit.

Pour envoyer des e-mails et joindre des documents connexes directement à partir de LEXZUR :

À partir de la page d'un dossier corporatif ou d'un dossier contentieux, ouvrez le dossier souhaité en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification.

Tous les e-mails relatifs à ce dossier  peuvent être envoyés et suivis sous l'onglet e-mails de la page du dossier.

Cliquez sur Composer pour commencer un nouveau message.

Tout d'abord, connectez votre e-mail à Lexzur. Choisissez Gmail ou Office 365 ou un serveur d'échange, et connectez-vous avec votre adresse e-mail.

L'email de votre client sera automatiquement récupéré s'il est déjà inclus dans les informations générales du client.

Choisissez l'objet de votre e-mail et le message que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton de pièce jointe pour joindre un fichier de votre ordinateur ou tout autre document de Lexzur.

Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez sélectionner vos fichiers, sélectionnez les documents et cliquez sur Joindre.

En outre, vous pouvez créer et utiliser des modèles d'e-mails  pour accroître l'efficacité et normaliser les e-mails envoyés par le système.

Tous les courriels associés seront alors suivis sur la page du sujet, et vous pourrez également prendre des mesures directes à partir de cette page, telles que répondre, répondre à tous ou transférer le courriel.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!