Objectifs
- Ajouter un dossier corporatif dans la base de données
- Mettre à jour les données d'un dossier existant.
- Gérer les détails d'un dossier corporatif
Étapes
Lexzur ,assure une gestion efficace des dossiers corporatifs à chaque étape.
Cet espace de travail agile permet une collaboration optimale avec les parties prenantes internes et externes,
tout en garantissant le respect des échéances et assurant la programmation automatique des rappels via des e-mails ou des notifications.
Tout d'abord, commencez par ajouter des dossiers à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
les champs requis sont le nom du dossier, domaine, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.
Préciser les informations importantes comme la date d'échéance, le taux du dossier, l'utilisateur en charge du dossier , ou des champs personnalisés.
Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux dossiers.
Commencez par utiliser les filtres avancés pour rechercher un dossier corporatif bien déterminé sur la base des critères que vous avez choisis.
Ouvrez la section « Tous les filtres » et sélectionnez les critères nécessaires.
Par exemple, vous pouvez rechercher des dossiers corporatifs par domaine d'activité , par personne assignée, par nom de client, etc.
Vous pouvez également enregistrer les filtres du tableau en tant que nouvelle page de liste des dossiers et effacer les filtres d'un simple clic.
Dans le tableau, trois filtres peuvent être utilisés : l'identifiant du dossier, le nom du dossier ou le domaine d'activité, ce qui vous permet de trouver le dossier en question.
Les filtres enregistrés seront ajoutés à la liste déroulante, ce qui vous permettra de sélectionner la liste des dossiers que vous souhaitez consulter.
En haut à droite de la page, vous pouvez exporter vos résultats vers une feuille Excel. Vous pouvez également gérer les filtres, ajouter de nouveaux dossiers et utiliser des outils pour archiver et modifier les personnes assignées.
Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant du dossier afin d'accéder à la page en question.
Au sein de l'onglet Informations Générales, vous avez la possibilité de mentionner des informations supplémentaires,
ou de modifier les informations déjà existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
il est possible de déléguer ce dossier à des conseillers juridiques externes pour une meilleure collaboration
d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.
Vous avez également la possibilité d'enregistrer les e-mails avec pièces jointes en tant que notes de dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives au dossier en question.
Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur un même dossier
Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés au dossier en cours, en détaillant chaque élément.
D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par e-mail et de suivre les échanges par e-mail .
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures relatives au dossier
L'onglet "Documents Liès" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec ce dossier.
Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur ce dossier pour déterminer les frais à facturer.
Avec lexzur , il est possible de rattacher un dossier à un dossier existant ou à un contrat .
Egalement, il est possible d'indiquer le taux du dossier, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de ce dossiers corporatif à partir de l'onglet Paramètres.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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