Comment lier l'entreprise à une personne, un dossier ou à un contrat

Objectifs

• Lier l'entreprise à une personne, un dossier ou un contrat .

Etapes

Les Contacts liés est utilisé pour le personnel évoluant au sein de l' entreprise. Par exemple, le PDG, l'avocat de l'entreprise ou d'autres employés.

Le nom de chaque employé évoluant au sein de l'entreprise est disponible avec ses données personnelles  dans le module Personnes dans la rubrique des Contacts, qui sera évoquée ci-après.

Pour ajouter une personne à la liste , il vous suffit de mentionner son nom et de cliquer sur le bouton Ajouter un lien

A partir de la rubrique Actions vous pouvez exporter vers Excel les personnes en relation avec l'entreprise.

Dossiers liés est remplie instantanément  en fonction (des dossiers de l'application)

elle apparaîtra ici, qu'il s'agisse d'un client, d'un concurrent ou de relations autres 

tant que l'entreprise est en charge de ce dossier, 

Pour créer un nouveau dossier, il suffit de l'ajouter et d'appuyer sur le bouton Ajouter un  Lien bouton.

Vous pouvez également exporter vers Excel les questions relatives à l'entreprise à partir de l'onglet Actions bouton.

Contrats et documents   sera rempli instantanément à chaque fois que que l'entreprise crée un nouveau contrat.

Pour créer un nouveau contrat, il suffit de le mentionner et d'appuyer sur le bouton Ajouter un Lien.

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