الأهداف
- إدارة الفواتيرإضافة فواتير الموردين
الخطوات
من القائمة الرئيسية لوحدة المحاسبة، عند النقر فوق وحدة الموردين لعرض جميع الفواتير ، ستظهر لك شبكة الفواتير ، وهنا يمكنك العثور على جميع الفواتير في التطبيق
.يمكنك إضافة فاتورة بالضغط على الموردين في القائمة الرئيسية ، ستظهر قائمة منسدلة ، انقر على إضافة فاتورة جديدة
هناك 3 حقول إلزامية: المورد ، تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق
- المورد: حساب المورد المعني بالفاتورة
- #فاتورة المورد
- سعر الصرف: أسعار الصرف معرّفة في إعدادات المحاسبة. يمكن أيضًا تعديل أسعار الصرف على مستوى الفاتورة. سيتم استخدام أسعار الصرف فقط في حالة اختلاف عملة حساب المورد عن عملة المنظمة
- التاريخ : تاريخ إصدار الفاتورة
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي إذا تم تخطيه ، فستكون حالة الفاتورة متأخرة. دائمًا ما يكون تاريخ الاستحقاق أكبر من تاريخ الفاتورة
- ملاحظة
- المسائل المتعلقة: يمكنك ربط المسألة بالفاتورة ببساطة عن طريق إدخال رقم المسألة أو عنوان المسألة أو اسم الموكل
- الحساب: حساب المصاريف المتأثر بهذه الفاتورة
- التفاصيل
- السعر: السعر الإجمالي هو ضرب سعر الوحدة بالكمية
- تحميل المستند: أي مستند متعلق بالفاتورة . يمكن بعد ذلك تتبع المستند في صفحة "المستندات ذات الصلة" في الفاتورة
...
لإضافة فاتورة جديدة:
- انتقل إلى وحدة المحاسبة
- من قائمة المحاسبة، انقر على الموردين ← إضافة فاتورة جديدة
| Note |
|---|
ضمن قائمة الموردين، يمكنك إدارة حسابات الموردين ، وإضافة فواتير جديدة ، وعرض جميع الفواتير المضافة. |
لإضافة فاتورة جديدة ، املأ الحقول اللازمة:
المورد: حساب المورد المعني بالفاتورة
تاريخ وتاريخ استحقاق الفاتورة (يمكنك تعيين تذكير مباشرة لتذكيرك قبل تاريخ الاستحقاق)
حساب العميل: حدد العميل المتعلق بالفاتورة التي يتم إنشاؤها.
المسائل المتعلقة: يمكنك ربط هذه الفاتورة بمسألة ما. ما عليك سوى تحديد رقم المسألة أو الاسم.
فاتورة المورد #
الرقم الضريبي للمورد. سيتم استردادها تلقائيًا من صفحة تفاصيل الشركة / الشخص.
| Tip |
|---|
يمكن تحديد الرقم الضريبي المستخدم في وحدة المحاسبة مسبقًا للعملاء أو الموردين من صفحة تفاصيل جهات الاتصال (الشركة أو الشخص). |
| Note |
|---|
يمكن تعيين الحالة الأولية للفاتورة من الإعدادات كمسودة أو مفتوحة. |
ضمن قسم تفاصيل الفاتورة، أضف خدمات الفاتورة:
حدد الحساب الذي سيتم استخدامه في الفاتورة ووصف العناصر والكمية والسعر والضرائب إذا لزم الأمر.
يمكنك أيضًا ربط العناصر بعميل ضمن حقل تفاصيل العميل.
يمكن فوترة هذه الخدمات في وقت لاحق. لذلك ، يمكنك تحديد ما إذا كانت كل خدمة قابلة للفوترة أم لا ، وربطها بمسألة ، وإضافة معدل تعرفة أيضًا.
| Note |
|---|
بمجرد الحفظ ، سيتم ضبط حالة الفاتورة تلقائيًا على انها مفتوحة وستتم الموافقة عليها تلقائيًا إذا لم تكن هناك معايير موافقة مطابقة. وبخلاف ذلك ، سيتم الاحتفاظ بها كمسودة ، وفي انتظار الموافقة. |
لمزيد من المعلومات حول LEXZUR،
:في نموذج تسجيل الدفع هناك العديد من الحقول مثل
- دفع بتاريخ
- طريقة الدفع
- الدفع من حساب
- المبلغ
- رقم المرجع
- الملفات المرفقة: على سبيل المثال ، إذا تم الدفع بواسطة شيك ، فيمكن مسح الشيك ضوئيًا وإرفاقه بالدفع. يمكن بعد ذلك تتبع الملفات المرفقة من خلال صفحة "المستندات ذات الصلة" في الفاتورة
- التعليقات
لمزيد من المعلومات حول أب فور ليغال ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني
شكرا لكم
