الأهداف
- إضافة فواتير الموردين
الخطوات
لإضافة فاتورة جديدة:
- انتقل إلى وحدة المحاسبة
- من قائمة المحاسبة، انقر على الموردين ← إضافة فاتورة جديدة
ضمن قائمة الموردين، يمكنك إدارة حسابات الموردين ، وإضافة فواتير جديدة ، وعرض جميع الفواتير المضافة.
لإضافة فاتورة جديدة ، املأ الحقول اللازمة:
المورد: حساب المورد المعني بالفاتورة
تاريخ وتاريخ استحقاق الفاتورة (يمكنك تعيين تذكير مباشرة لتذكيرك قبل تاريخ الاستحقاق)
حساب العميل: حدد العميل المتعلق بالفاتورة التي يتم إنشاؤها.
المسائل المتعلقة: يمكنك ربط هذه الفاتورة بمسألة ما. ما عليك سوى تحديد رقم المسألة أو الاسم.
فاتورة المورد #
الرقم الضريبي للمورد. سيتم استردادها تلقائيًا من صفحة تفاصيل الشركة / الشخص.
يمكن تحديد الرقم الضريبي المستخدم في وحدة المحاسبة مسبقًا للعملاء أو الموردين من صفحة تفاصيل جهات الاتصال (الشركة أو الشخص).
يمكن تعيين الحالة الأولية للفاتورة من الإعدادات كمسودة أو مفتوحة.
ضمن قسم تفاصيل الفاتورة، أضف خدمات الفاتورة:
حدد الحساب الذي سيتم استخدامه في الفاتورة ووصف العناصر والكمية والسعر والضرائب إذا لزم الأمر.
يمكنك أيضًا ربط العناصر بعميل ضمن حقل تفاصيل العميل.
يمكن فوترة هذه الخدمات في وقت لاحق. لذلك ، يمكنك تحديد ما إذا كانت كل خدمة قابلة للفوترة أم لا ، وربطها بمسألة ، وإضافة معدل تعرفة أيضًا.
بمجرد الحفظ ، سيتم ضبط حالة الفاتورة تلقائيًا على انها مفتوحة وستتم الموافقة عليها تلقائيًا إذا لم تكن هناك معايير موافقة مطابقة. وبخلاف ذلك ، سيتم الاحتفاظ بها كمسودة ، وفي انتظار الموافقة.
لمزيد من المعلومات حول LEXZUR، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني
شكرا لكم
This page has no comments.