Gestion des Clients dans LEXZUR

Objectifs

• Effectuer une gestion efficace des clients.
• Ajouter un nouveau client.
• Générer un rapport de vérification des conflits.

Étapes

Avec Lexzur ,La gestion des clients est simple.

Pour accéder à la liste complète de vos clients, cliquez sur le module Contacts dans le menu de navigation.

Les clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, et la vue d'ensemble fournit la liste des clients avec leurs informations détaillées.

La fonction de recherche et de filtrage permet de trouver rapidement les clients spécifiques nécessaires.

De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel facilite la gestion des données.

Vous avez également la possibilité d'ajouter de nouveaux clients directement depuis la même page. Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page,

précisez  si ce client est une entreprise ou une personne, puis renseignez les champs requis .

Pour apporter les rectifications nécessaires et accéder à des informations plus détaillées concernant un client bien déterminé , veuillez cliquer sur son identifiant pour accéder à sa page.

Sur cette page, vous avez la possibilité de contrôler et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.

De plus, sur la page réservée au client, vous avez une vue d'ensemble sur ses dépenses, saisies de temps, factures associées, dépôts de confiance et parts des associés.

Cette fonctionnalité vous permet d'être informé sur la situation financière de  chaque client.

Également, dans la section Clients, vous avez un accès direct au Rapport de Vérification des Conflits.

Cet outil essentiel vous permet d'effectuer une vérification efficace des éventuels conflits d'intérêts associés à un contact particulier.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!