Comment utiliser la fonction d'inscription au portail Client

Objectifs

• Activer la fonction d'inscription
• S'inscrire au portail client

Etapes

Les administrateurs peuvent inscrire  directement des clients via le portail client, sans passer par la page de configuration de l'application principale.

En partageant le lien du portail client, les clients peuvent configurer eux-mêmes leur compte.

Activer l'inscription

Pour activer cette fonctionnalité, l'administrateur doit d'abord l'activer au niveau du portail client. Cela peut être fait en :

• Aller vers les paramètres  →  configuration du système.

• Ensuite, accédez à l'onglet du portail client et autorisez l'utilisateur du portail client à s'inscrire. Des autorisations peuvent être accordées pour les collaborateurs, les clients ou les deux puissent s'inscrire.

En outre, l'administrateur peut configurer le processus d'approbation des nouvelles inscriptions. Celui-ci peut être défini comme « approuvé par défaut » ou « approuvé par l'utilisateur ».    

S'il est défini sur « approuvé par défaut », toutes les demandes d'inscription des utilisateurs du portail client seront automatiquement approuvées par le système.

Dans le cas contraire, l'utilisateur sélectionné doit approuver toute nouvelle demande d'inscription provenant du portail client et activer son compte.

S'inscrire au portail des clients

 L'administrateur doit partager l'URL des clients avec l'utilisateur du portail client. Pour ce faire, il doit

Allez vers Paramètres  →  Portail du client →  Gérer les clients. 
Copiez et partagez le lien de la manière qui vous convient.  

• L'utilisateur du portail client accède au lien qui le redirige vers la page de connexion .
• Dans ce cas, il n'a pas de compte pour se connecter. Il devra cliquer sur « s'inscrire ».

• Ils doivent indiquer leur prénom, leur nom, leur nom d'utilisateur et leur adresse électronique et créer leur propre mot de passe.

Il est important de noter que si le paramètre est configuré comme « approuvé par l'utilisateur » lorsqu'un utilisateur du portail client s'inscrit, son compte sera initialement inactif.

L'utilisateur responsable recevra une notification par mail pour approuver l'inscription et activer le compte.

Les administrateurs peuvent également effectuer cette opération manuellement à partir du Portail du Client Paramètres→ Gérer les clients et choisir « Approuver » à côté du nouveau nom d'utilisateur.

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