Comment suivre le fonds fiduciaire

Objectifs

• Ajouter un fonds fiduciaire
• Gérer le fonds fiduciaire

Etapes

Pour gérer les dépôts de fonds fiduciaires de vos clients, vous devez :

Ouvrir le module de facturation à partir du menu de navigation

Dans le menu Facturation, cliquez sur Comptabilité→ Soldes des compte

Le système vous permet d'avoir un aperçu général de  tous les dépôts réalisés sur vos  fonds fiduciaires 

Vous pouvez ajouter un nouveau fonds fiduciaire en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

Lorsque vous ajoutez un nouveau fonds fiduciaire, vous devez sélectionner le nom du client, le montant, la date de dépôt et le mode de paiement.  

Vous pourrez également visualiser/modifier ou supprimer le fonds fiduciaire à partir de la roue d'actions située sur le côté gauche de chaque niveau de ligne.

En outre, cette page vous aidera à contrôler le dépôt fiduciaire de chaque client, y compris le montant payé et le solde de chaque dépôt s'il a été utilisé pour des paiements.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!