Objectifs
Etapes
Partager les dossiers ou Contentieux avec les clients.
Ouvrez le dossier que vous souhaitez envoyer, à partir de l'application principale.
Ensuite, à partir de la page du dossier, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite et choisissez « Afficher dans le portail client »
Identifiez le demandeur, c'est-à-dire l'utilisateur du portail client qui demande ce dossier . En outre, vous avez la possibilité de partager ce dossier avec des observateurs, qui sont d'autres utilisateurs du portail client à qui vous souhaitez donner accès au dossier pour qu'ils puissent la consulter de leur point de vue.
Pour partager des données avec les Watchers, ceux-ci doivent être répertoriés dans la même entreprise que le demandeur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de partager des données avec n'importe quel utilisateur du portail client. Vous pouvez gérer cela via les paramètres du portail client. Naviguez vers Paramètres -> Portail du client -> Gérer les clients.
Vous pouvez y modifier les informations relatives aux clients et ajouter le nom de l'entreprise pour chaque client. Les utilisateurs du portail client qui appartiennent à la même entreprise peuvent alors voir les demandes des autres si nécessaire..
Le client et l'observateur (s'il a été ajouté) recevront un e-mail les informant qu'une nouveau dossier a été partagé avec eux et qu'ils peuvent désormais accéder au dossier à partir de la page des dossiers demandées du portail du client.
La ligne verte à côté du nom d'une dossier ou d'un dossier signifie qu'il est visible depuis le portail client.
Partager des fichiers/dossiers avec les clients
En outre, les utilisateurs peuvent partager les pièces jointes avec leurs clients dans le portail client.
Par conséquent, dans l'onglet Pièces jointes de l'dossier, sélectionnez le fichier/dossier et cliquez sur « Afficher dans le portail client »
Lorsqu'un dossier/contrat est visible depuis le portail client, les pièces jointes ne sont pas automatiquement affichées..
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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