Comment ajouter un nouveau Dossier Corporatif

Objectifs

• Ajouter un dossier corporatif dans la base de données

Etapes

Les dossiers corporatifs peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Nouveau dans le menu de navigation :

Il vous sera demandé de remplir certains champs obligatoires et de fournir des détails supplémentaires sur le dossier:

Tout d'abord, dans l'onglet Informations générales, indiquez le nom, le domaine d'activité, la date d'arrivée, etc.

Nom : Saisissez un nom pour le dossier - cela facilitera vos recherches 
Domaine d'activité : Une liste personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier

Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration, etc...
Date d'arrivée : Lorsque ce dossier arrive dans votre bureau, il prend la date du jour par défaut 

En outre, vous pouvez décrire le dossier et identifier le client qui le demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.

Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes rattachées, les champs paramétrables, les tarifs, etc :

Date et heure : 

Certaines informations sont disponibles:

Reçu le: la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date butoir est  fixée par le client ou par vous-même.
Effort Estimé : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort fourni pour ce dossier (cette estimation peut être mesurée ultérieurement )

Personnes : 

Inclut les informations relatives aux personnes concernées par ce dossier, tels que

Demandé par : le contact  qui a demandé à créer ce dossier 
Assigné :  Le conseiller en charge de ce dossier utilise Lexzur , c'est à lui que le dossier est assigné
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui se chargera de ce dossier. 

Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.

Plus de détails : 

Étape : Une liste paramétrable qui relate l'état d'avancement du dossier d'un point de vue juridique.
Conteneur de dossier : Si vous avez défini un conteneur de dossiers, vous pouvez l'attacher à ce nouveau dossier .
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier corporatif.

Champs personnalisés : 

Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout du dossier si nécessaire.

Taux horaire du dossier et préférences de facturation:

Ajoutez un taux horaire ou précisez les détails de facturation pour ce dossier

Maintenant que vous avez ajouté votre dossier corporatif, vous pouvez aller plus loin avec des étapes supplémentaires telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.

Vous pouvez désormais suivre et gérer toutes vos dossiers corporatifs à partir d'un seul tableau

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!