Comment créer un modèle de contrat en utilisant l'add-on Word

Objectifs

• Créer des modèles prédéfinis de contrat à l'aide de l'add-on Word  

Etapes

L'add-on word de LEXZUR vous permet de créer et de télécharger facilement des modèles de documents afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.

Pour créer un modèle prédéfini, vous devez procéder comme suit 

• Préparez votre document contractuel, le document Word que vous souhaitez utiliser pour créer le modèle. 

• Ouvrez LEXZUR pour Word et choisissez Variable.

Commencez maintenant à ajouter vos variables.

Les variables sont les champs qui seront remplis par l'utilisateur plus tard lorsqu'il remplira le questionnaire.

• Placez le curseur dans votre document là où vous souhaitez insérer la variable, puis, à partir de la page Word Addon, nommez cette variable, tapez et appuyez sur Insérer une variable.

  La variable est ajoutée à votre document avec des caractères spéciaux pour être lue par le système. Vous pouvez personnaliser ces caractères à partir de l'option App Variable, définir les caractères de début et de fin, et mettre à jour vos modifications.

Toutes les variables peuvent ensuite être répertoriées dans l'onglet Variable existante afin que vous puissiez choisir de les ajouter à nouveau dans le document.

Une fois que votre document est prêt avec toutes les variables, commencez à construire votre questionnaire.

• Dans le menu latéral de LEXZUR pour Word, sélectionnez Ajouter contrat→ Ajouter un modèle de contrat

• Vous devez d'abord préciser le nom du modèle et le type de contrat.  

• Saisissez le titre de la première page et une description si nécessaire. Ensuite, indiquez le titre du groupe et commencez à ajouter des variables.

Utilisez le signe plus pour ajouter plusieurs pages et groupes et pour ajouter des variables à l'intérieur de chaque groupe.

• Pour chaque variable, vous devez saisir son nom, qui doit être le même que celui du document sur lequel vous travaillez.

La partie « question » est une définition de variable utilisée pour faciliter le remplissage du questionnaire par les utilisateurs.

Les variables du modèle peuvent être des variables système, ce qui signifie qu'elles sont associées à l'un des champs du système, ou des variables document. Dans ce cas, vous devez choisir un type de champ tel qu'un texte simple, une date, une liste, etc.

Vous pouvez ajouter une description de la variable et préciser si elle est obligatoire ou non.

Les variables peuvent être des variables existantes que vous avez ajoutées à partir du module complémentaire.

Répétez le processus en fonction des pages du contrat et du nombre de variables d'entrée et, une fois terminé, cliquez sur enregistrer.

Un nouveau questionnaire est maintenant créé dans le système, vous pouvez maintenant l'utiliser lors de l'ajout d'un nouveau contrat.  

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