Comment gérer et saisir les détails d'un contrat ou d'un document ?

Objectifs

• Gérer les détails des contrats/documents  

Etapes

Un contrat/document est accessible à partir du module Contrats/Documents une fois qu'il a été ajouté..

Vous pouvez modifier ou saisir davantage d'informations en cliquant sur le nom, ou le numéro du contrat.

Les détails du contrat, les dates, les notifications et les personnes peuvent être saisis à partir de l'onglet Détails.

A gauche, les sous-onglets permettent de saisir les éléments rattachés à ce contrat. 

En haut de la page, vous pouvez faire passer le contrat d'actif à inactif, vous pouvez changer le statut du contrat, le modifier, le renouveler, créer des amendements, et bien plus encore.

Au milieu de l'écran, vous disposez de plusieurs sections pour saisir les informations relatives au contrat.

• Détails : Principaux détails du contrat.
• Description
• Notes
• Historique

La section Notes peut être utilisée pour la collaboration et les mises à jour.

Les collaborateurs et l'équipe juridique peuvent communiquer par le biais des notes. Chaque nouveau commentaire déclenche une notification par e-mail aux parties concernées.

Vous pouvez marquer des personnes dans les notes.

Le système suggère automatiquement les personnes à tagguer, telles que les assignés, les demandeurs, les observateurs ou les contributeurs, classées par ordre alphabétique.
Toute personne ne figurant pas sur la liste suggérée sera catégorisée comme « non définie », mais pourra toujours être mentionnée.

A droite de la page, vous trouverez une section consacrée aux dates, dans laquelle vous trouverez toutes les dates du contrat et les types de renouvellement.

Vous disposez également d'autres sections concernant les personnes concernées par ce contrat, les options de confidentialité et les notifications.

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Merci de votre attention!