Comment un client, peut-il utiliser le portail client ?

Objectifs

• Accéder au portail
• Demander et suivre des dossiers/contrats via le portail client

Etapes

Le portail client LEXZUR permet aux équipes juridiques de collaborer sur des dossiers , des contentieux et des contrats.

et de communiquer avec leurs clients et demandeurs.

Les demandeurs peuvent se connecter  avec l'équipe juridique pour partager des données

Comment accéder au portail client :

• Tout d'abord, pour utiliser le portail client, l'administrateur doit vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail client à partir du système.
• Vous recevrez une notification par e-mail vous pour rejoindre le portail client. 

Le mail contiendra un lien pour créer votre mot de passe. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter au portail client.

• L'URL du portail client et le lien intégré dans l'e-mail vous redirigeront vers la page de connexion du portail client. Connectez-vous à l'aide de vos données d'identification
• ou cliquez sur S'inscrire si vous n'avez pas de compte.

Soumettre des demandes à partir du portail client :

Vous pouvez  vous connecter à l'équipe juridique, formuler de nouvelles demandes et assurer le suivi des dossiers ou des contrats demandés de manière confidentielle.

• Depuis votre page d'accueil, vous trouverez la liste des formulaires prédéfinis établis par l'équipe juridique pour vous permettre de demander des dossiers, des dossiers ou des contrats.
• Recherchez des demandes ou cliquez sur les catégories disponibles pour afficher la liste des demandes organisées sous chaque catégorie.

• Sélectionnez le type de demande formulée, par exemple « Demander une dossier corporatif », remplissez les informations nécessaires et soumettez votre demande une fois que c'est fait.

• Une fois la demande soumise, l'équipe juridique recevra une notification concernant le nouveau dossier et commencera à travailler dessus.

• Vous recevrez également une notification par e-mail contenant les détails de votre demande :

• Vous pouvez ensuite consulter toutes vos demandes et faire leur suivi dans la page dossiers/contentieux 
• Vous pouvez facilement choisir l'affaire spécifique ou la catégorie d'affaires à laquelle vous souhaitez accéder, plutôt que de naviguer à travers toutes les demandes dans une seule grille.
• Vous pouvez y rechercher des demandes à l'aide de filtres rapides tels que le statut de l'dossier et le domaine d'activité. Vous pouvez également exporter la liste de vos demandes vers Excel et demander une nouvelle dossier à la volée.

• Vous pouvez y rechercher des demandes à l'aide de filtres rapides tels que le statut de l'affaire et le domaine d'activité. Vous pouvez également exporter la liste de vos demandes vers Excel et demander une nouvelle affaire à la volée.

En tant que client, vous avez un suivi de votre demande et recevez des mises à jour de l'équipe juridique.

• Ouvrez la page de la demande en cliquant sur son identifiant.
• Vous pouvez y suivre l'état du flux de travail, les personnes concernées, les dates et les développements importants, et consulter les audiences et les pièces jointes à partir des autres onglets.
• Le client et l'équipe juridique peuvent communiquer via l'onglet Notes. Vous pouvez écrire vos commentaires dans la section des notes, joindre des fichiers et cliquer sur « Ajouter une note ».

L'équipe juridique en sera informée et pourra consulter les pièces jointes et ajouter une nouvelle note.

Egalement , vous pouvez consulter et suivre les contrats demandés à partir de la page Contrats/Accord.  

• vous pouvez demander un contrat à l'aide du questionnaire (projet de contrat à partir d'un modèle) ou télécharger un document à des fins d'examen.
• Vous pouvez ensuite assurer le suivi des contrats demandés, chacun sur une page distincte, pour connaître les détails et l'état d'avancement, et de consulter ou d'ajouter les pièces jointes correspondantes. 

• Vous pouvez également consulter le flux du travail, d'approbation et de signature. Vous pouvez ainsi consulter la liste des approbateurs et des signataires, ainsi que les statuts d'approbation et de signature.

• En outre, les clients peuvent suivre les étapes du contrat et en ajouter de nouvelles à partir du portail client.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!