Comment Archiver mes mails dans le Système?

Objectifs

• Enregistrer les mails sous forme de notes dans les dossiers et les contrats

Etapes

Avec LEXZUR, vous pouvez  sauvegarder des échanges de mails avec d'autres utilisateurs ou de mails reçus en tant que note dans une affaire ou un contrat

Depuis votre compte Outlook, sélectionnez le mail à archiver, puis à l'aide de Lexzur Connecte pour Outlook, sélectionnez Note.

Pour enregistrer le mail en tant que note, vous devez d'abord en préciser le type, l'affaire ou le contrat, le nom de l'affaire ou du contrat.

Vous pourrez inclure tout le mail ou une partie, et ajouter la conversation précédente s'il s'agit d'un échange,

ce qui vous permettra d'ajouter cet échange de mails  depuis le début de la conversation jusqu'à cet e-mail, ainsi que les pièces jointes.

En outre, vous pouvez enregistrer des entrées de temps en même temps que vous créez une nouvelle note d'affaire, et vous pouvez inclure les pièces jointes du courrier électronique ou inclure le courrier électronique en tant que pièce jointe..

Une fois cette opération effectuée, la note sera créée et ajoutée dans le système sous l'objet ou le contrat sélectionné.

Il pourrait également être accessible à partir de la page « Emails », sous la rubrique « Archives ».

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!