Comment gérer les clients au niveau de votre logiciel LEXZUR

Objectifs

• Gérer les clients
• Ajouter un nouveau client

Etapes

Avec LEXZUR, vous pouvez gérer  vos clients facilement .

Vous pouvez accéder à la liste de tous vos clients dans le module Contacts du menu de navigation.

Les clients peuvent être des entreprises ou des personnes, et la vue d'ensemble fournit une liste détaillée des clients avec leurs informations respectives.

Vous pouvez facilement rechercher et filtrer les clients pour trouver rapidement ceux dont vous avez besoin.

De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel rend la gestion des données clients  mieux structurée.

Vous pouvez également ajouter de nouveaux clients directement à partir de la même page.

Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page.

Précisez si ce client est une entreprise ou une personne et remplissez les champs requis .

Pour accéder à des informations relatives à un client , ou afin  d'en apporter des modifications ,

il suffit de cliquer sur son numéro d'identification pour être redirigé directement vers sa page .

Ici, vous avez la possibilité de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.

En outre, sur cette page , vous pouvez consulter ses dépenses, ses entrées de temps, ses factures, de ses dépôts fiduciaires ainsi que  ses parts d'associés.

Cette fonction vous permet d'être informé (en temps et en heure ) sur les détails financiers de  chaque client.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!