كيفية مشاركة المسائل-العقود-المستندات مع نافذة العملاء

الأهداف:

• شارك المسائل / العقود مع العملاء
• مشاركة الملفات في نافذة العملاء
• إضافة متعاونين للموافقة على العقود وتوقيعها

الخطوات:
تتيح نافذة العملاء في App4Legal للفرق القانونية التعاون والتواصل مع عملائها والطالبون. سيتواصل مقدمو الطلبات مع الفريق القانوني لمشاركة البيانات والتعاون في المسائل والقضايا والعقود.

• مشاركة المسائل / العقود مع العملاء:

يمكن للفريق القانوني مشاركة المسائل والدعاوي والعقود / المستندات مع مقدمي الطلبات من نافذة العملاء.
من صفحة المسألة، على سبيل المثال، انقر فوق الزر "إجراءات" ، واختر خيار "إظهار المسألة في بوابة العميل".

حدد العميل طالب المسألة والمشاهدين إذا لزم الأمر.

سيتلقى العميل والمشاهد رسالة بريد إلكتروني تفيد بمشاركة مسألة جديدة معهم ويمكنهم الآن الوصول إلى المسألة من صفحة المسائل المطلوبة من نافذة العملاء.
وبالمثل، يمكن عرض العقود في نافذة العملاء. لذلك، يمكن للمستخدمين اختيار "إظهار في نافذة العملاء " من صفحة العقود وتحديد مقدم الطلب أيضًا.
يعني الخط الأخضر الموجود بجوار مسألة أو عقد أو اسم مستند أنه مرئي من نافذة العملاء.

مشاركة المرفقات مع بوابة العميل:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة المرفقات المتعلقة مع عملائهم في نافذة العملاء.
لذلك، من خلال "المرفقات المتعلقة" الخاصة بالمسائل أو العقود، حدد الملف / المجلد وانقر فوق "إظهار في نافذة العملاء"
عندما تكون مسألة / عقد مرئية من نافذة العملاء، لا يتم عرض المرفقات تلقائيًا.

• إضافة متعاون للموافقة على العقود وتوقيعها:

في Contra، يمكن للمستخدمين إضافة المتعاونين معهم كمعتمدين أو موقعين.
لذلك، من مركز اعتماد العقد ومركز التوقيع، أضف المعتمد أو الموقّع عن طريق تحديد نوع المتعاون، ثم أضف أسمائهم على التوالي.


سيتلقى المتعاون بعد ذلك العقد من صفحة العقد في نافذة العملاء ويمكنه البدء في التعاون في العمل عليه.
تعرف على المزيد حول كيفية استخدام العميل أو المتعاون لنافذة العملاء هنا.
لمزيد من المعلومات حول App4legal، لا تتردد في التواصل معنا على help@app4legal.com
شكرا لك!