كيفية مشاركة المسائل-العقود-المستندات مع نافذة العملاء

الأهداف:

• مشاركة المسائل / العقود مع العملاء
• مشاركة الملفات مع نافذة العملاء
• مشاركة مراحل العقود مع نافذة العملاء
• إضافة متعاونين للموافقة على العقود وتوقيعها

الخطوات:

تتيح نافذة العملاء في App4Legal للفرق القانونية التعاون والتواصل مع عملائها والطالبون. سيتواصل مقدمو الطلبات مع الفريق القانوني لمشاركة البيانات والتعاون في المسائل والقضايا والعقود.

مشاركة المسائل / العقود مع العملاء:

يمكن للفريق القانوني مشاركة المسائل والدعاوي والعقود / المستندات مع مقدمي الطلبات من نافذة العملاء.
من صفحة المسألة، على سبيل المثال، انقر فوق الزر "إجراءات" ، واختر خيار "عرض المسألة في نافذة العملاء".

وبالمثل، يمكن عرض العقود في نافذة العملاء. لذلك، يمكن للمستخدمين اختيار "إظهار في نافذة العملاء " من صفحة العقود وتحديد مقدم الطلب أيضًا.

حدد العميل طالب المسألة او العقد والمشاهدين إذا لزم الأمر.

سيتلقى العميل والمشاهد رسالة بريد إلكتروني تفيد بمشاركة مسألة جديدة معهم ويمكنهم الآن الوصول إلى المسألة من صفحة المسائل المطلوبة من نافذة العملاء.

مشاركة المرفقات مع نافذة العملاء:

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة المرفقات المتعلقة مع عملائهم في نافذة العملاء.

لذلك، من خلال "المرفقات المتعلقة" الخاصة بالمسائل أو العقود، حدد الملف / المجلد وانقر فوق "إظهار في نافذة العملاء"

مشاركة مراحل العقود مع نافذة العملاء:

ستكون المراحل ظاهرة في بوابة العميل بشكل افتراضي إذا كان العقد ظاهراً.

ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين التحكم في رؤية المراحل أيضًا من صفحة العقود في النظام الرئيسي. من علامة التبويب "المراحل" الخاصة بالعقود ، انقر لإخفاء أو إظهار الأحداث الرئيسية من بوابة العميل.

إضافة متعاون للموافقة على العقود وتوقيعها:

في Contra، يمكن للمستخدمين إضافة المتعاونين معهم كمعتمدين أو موقعين.
لذلك، من مركز اعتماد العقد ومركز التوقيع، أضف المعتمد أو الموقّع عن طريق تحديد نوع المتعاون، ثم أضف أسمائهم على التوالي.


سيتلقى المتعاون بعد ذلك العقد من صفحة العقد في نافذة العملاء ويمكنه البدء في التعاون في العمل عليه.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com
شكرا لك!