Comment créer des catégories de contacts, filtrer et extraire des données

Objectifs :

• Créer des catégories de contacts (Entreprises, Personnes, Clients).
• Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
• Exporter vos données vers une feuille Excel.
  
  

Etapes :

Le module Contacts offre un moyen simple et efficace pour organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).

Vous pouvez  classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de divers critères, et trouver facilement l'information recherchée.

Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la rubrique concernée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :

• Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :

• Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
• Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
• Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une éventuelle utilisation future  en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de son utilisateur.
  
  

Les filtres sont ensuite accessibles à partir du menu déroulant situé en haut de la page :

En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.

Ici, il est possible d'ajuster vos filtres ,les modifier, les renommer ou les supprimer .

Aussi , vous pouvez restreindre l'accès à ces filtres ,ou alors ,les  partager avec d'autres utilisateurs .(au choix)

En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel. 

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!