Comment modifier les dossiers à partir du portail des conseillers ?

Objectifs:

• Autoriser ou Empêcher les conseillers à modifier des affaires à partir du portail des conseillers

Etapes:

Les conseillers ont désormais la possibilité de gérer les modifications apportées aux affaires et aux dossiers à partir du portail des conseillers. Ils peuvent facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité par le biais des paramètres.

Pour accéder à cette fonctionnalité, accédez à Paramètres  →  Préférences du système →  Configuration du système, puis ouvrez la page Portail des conseillers.

Ici, vous pouvez autoriser les conseillers à modifier des affaires et des procès  ou désactiver cette option dans le cadre du paramètre « Autoriser la modification d'un dossier/litige ».

Une fois cette option activée, les conseillers peuvent modifier les détails de l'affaire directement à partir du portail des conseillers, y compris toutes les informations de la page d'informations générales des affaires et des dossiers.

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