Comment définir des catégories/sous-catégories pour les personnes

Objectifs

• Définir des catégories/sous-catégories pour les personnes pour les trouver rapidement.

Etapes

Vous pouvez définir les catégories et sous-catégories des personnes sur la page Nouvelle personne.

Catégorie : il s'agit de la relation existante entre la personne et le cabinet d'avocats/Direction des Services Juridiques.

une liste standard de valeurs comprenant le client, , l'associé, l'adversaire, etc. 
La sous-catégorie est une liste de valeurs personnalisables qui permet de préciser la nature de la relation existante avec cette personne, par exemple : Client interne.

Vous pouvez également définir les catégories et sous-catégories des personnes dans la page de modification de la personne.

Une fois que vous avez attribué des catégories/sous-catégories aux personnes, la recherche devient structurée & logique.

Utilisez l'option Recherche avancée de la grille Personne pour filtrer les résultats en fonction des catégories/sous-catégories associées.

Vous pouvez enregistrer le filtre, et le nommer, il apparaîtra dans la liste des filtres rapides.

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Merci de votre attention!