Objectifs
- Automatiser les tâches et les rappels lors de la création d'un dossier d'corporatif d'un contentieux ou d'un contrat.
Etapes
L'automatisation des tâches et des déclencheurs dans LEXZUR vous permet de rationaliser et d'automatiser les tâches et les rappels lorsque certains événements se produisent,
tels que la création de dossiers corporatifs, de contentieux ou de contrats, ou la prononciation de jugements.
Naviguez vers les paramètres du système et choisissez « Automatisation des tâches et des déclencheurs » dans les préférences du système.
L'administrateur peut ajouter un déclencheur, modifier ou supprimer les déclencheurs existants.
Pour ajouter un déclencheur, vous devez d'abord sélectionner le type : définir un jugement, créer un dossier corporatif créer un contentieux ou créer/télécharger un nouveau contrat/document.
Définissez les conditions qui doivent déclencher l'automatisation, telles que les types de déclencheurs, les domaines de pratique ou d'autres critères.
Ensuite, spécifiez l'action que vous souhaitez voir exécutée, ce qui peut inclure la création d'une tâche ou des rappels.
Par exemple, le type de déclencheur « Définir un jugement » comporte les champs obligatoires suivants :
1.Domaine de pratique: Ce déclencheur doit être attribué à un domaine de pratique
2.De stade: Choisissez l'étape « De ».
3. Au stade : L'étape « Jusqu'à » doit être sélectionnée
Une tâche ou un rappel peut être ajouté à partir de la section Ajouter une action.
Après avoir sélectionné la tâche, vous devez choisir l'échéance (le nombre de jours), assigner la tâche à l'utilisateur et spécifier le type et le titre de la tâche.
Après avoir sélectionné le rappel, vous devez sélectionner l'échéance (le nombre de jours), l'utilisateur à rappeler, le type de rappel et le résumé.
Un déclencheur peut contenir autant d'actions que nécessaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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