Objectifs
- Suivez les performances de votre équipe grâce aux tableaux Kanban
- Configurez le tableau des dossiers
Etapes
Les responsables peuvent utiliser les tableaux Kanban pour obtenir une vue d'ensemble du statut des contrats et des tâches.
Vous pouvez accéder à ces tableaux à partir du menu principal .
Cette fonction donne une vision globale sur l'avancement du flux du travail de tous les dossiers traités par l'équipe.
Le code couleur des priorités permet à l'utilisateur de mettre en place des plans d'action avec des dates.
Par exemple, les questions critiques sont en rouge, les questions de priorité moyenne sont en bleu, etc..
Le responsable peut contrôler les performances de l'équipe, la personne en charge du dossier , la priorité et la date d'échéance.
Toutes les informations sont disponibles en utilisant des filtres rapides. Il leur suffit de cliquer sur l'icône du filtre pour l'activer.
Le tableau utilise des filtres rapides pour mieux gérer l'utilisateur membre de l'équipe chargé du dossier , le destinataire, la date d'arrivée, la date de dépôt, la date d'échéance, etc.
Le changement du statut du dossier respecte strictement la configuration du flux de travail du dossier déjà définie
Les colonnes comportant 2 statuts ou plus sont divisées de manière à attribuer une section à chaque statut.
En outre, vous pouvez afficher les questions archivées ou cachées. sélectionnez le statut, le type et la date de clôture.
Par défaut, les questions archivées/masquées n'apparaissent pas . Pour savoir comment gérer les archives, cliquez ici
Vous pouvez également paramétrer les tableaux des dossiers en fonction de vos besoins Ainsi, vous pouvez configurer les tableaux de manière à ce qu'ils affichent les informations demandées.
Par exemple, vous pouvez choisir les colonnes qui apparaissent sur le tableau, les étiquettes utilisées pour classer les statuts des dossiers et les filtres utilisés pour restreindre l'accès aux dossiers affichés.
Les colonnes du tableau de bord peuvent contenir un ou plusieurs états de la matière et peuvent être nommées comme vous le souhaitez dans une interface facilement configurable.
Le tableau de bord prend en charge jusqu'à 6 colonnes
Vous pouvez créer plusieurs tableaux dont vous avez besoin - il vous suffit de cliquer sur le lien « Tableau des matières » en haut de la page et d'afficher les enregistrements de vos tableaux, puis d'ajouter le vôtre à cette liste.
Vous pouvez consulter les tableaux, les modifier ou les supprimer à tout moment à partir des paramètres du système.
Les forums de discussion disposent de post-filtres accessibles .
Vous pouvez créer des filtres basés sur le domaine de pratique, le destinataire, les équipes affectées ou la priorité.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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