Dossiers en contentieux: Comment paramétrer les mails

Objectifs

• Créer des modèles de mails prédéfinis pour les dossiers en contentieux, 

Etapes

Concernant  les affaires, les factures et les contrats. ,les utilisateurs peuvent paramétrer les modèles de mails avant de les envoyer .

Plusieurs variantes sont paramétrables comme  l'objet et le message du mail.

ce qui vous permet d' ajouter des champs modulables  et des informations sur les destinataires en fonction de vos besoins.

Pour procéder au  paramétrage , accédez à Paramètres → Modèles d'emails dans la section Étapes du litige.

Vous pouvez y gérer efficacement vos modèles de courrier électronique et en créer de nouveaux.

Pour créer un nouveau modèle, il vous suffit de le nommer , de spécifier l'objet et le message de votre courriel et d'en 'identifier les destinataires CC.

En outre, vous pouvez insérer des champs pour les dossiers  et également  dans le corps du mail à  l'aide de caractères de remplissage.

A partir de là, quand vous aurez à rédiger un nouveau mail à partir de l'onglet Emails d'un dossier, vous aurez à choisir le modèle qui vous convient

Cette étape vous permet de rationnaliser et d'automatiser l'envoi de mails .

Vous pouvez ensuite ajouter le destinataire , modifier votre message et joindre des fichiers si nécessaire.

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Merci de votre attention!