Comment envoyer des factures par mail?

Objectifs

• Envoi de factures par mail 

Etapes

Avec LEXZUR, vous pouvez  envoyer un mail à vos clients  depuis la section des factures avec la facture correspondante ou d'autres documents connexes.

Depuis le module Facturation, accédez à la liste des factures  et ouvrez la facture que vous souhaitez envoyer.

Toutes les factures peuvent être envoyées par mail et suivies sous l'onglet Courriels de la page de la facture. 

Cliquez sur le bouton « email » dans les actions en haut à droite de la page d'informations générales.

Tout d'abord, connectez votre messagerie personnelle à LEXZUR. Choisissez soit Gmail, soit Office 365, soit un serveur d'échange et connectez-vous avec votre adresse email.  

Cliquez sur Composer pour écrire  un nouveau message.

L'email de votre client sera automatiquement récupéré s'il figure déjà dans les informations générales du client.

Choisissez l'objet de votre mail et le message que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton Joindre pour joindre cette facture au format PDF, à tout autre fichier de votre ordinateur ou à n'importe quel document LEXZUR..

Pour joindre la facture, vous devez d'abord sélectionner le modèle de facture approprié pour afficher la facture dans le mail, puis cliquer sur Joindre la facture en PDF. Vous pouvez également prévisualiser la facture avant de la joindre  au mail.

Lors de l'envoi de mails à vos clients ,vous pouvez choisir des modèles de mails prédéfinis  et  récupérer les informations souhaitées ajoutées dans le modèle directement à partir de la facture.

Tous les mails correspondants sont alors suivis sur la page de la facture.

En outre, vous pouvez répondre au mail directement  et le transférer à d'autres dentinaires.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à help@lexzur.com

Merci de votre attention!