Comment attacher un dossier/un cas/un contrat à un dossier

Objectifs

• attacher une dossier à un dossier existant
• attacher un dossier à un contrat existant

Etapes

Attacher des dossiers à d'autres dossiers, dossiers ou contrats améliore la gestion des données, et leur cohérence ainsi que la pertinence des reportings.

Cela permet de gagner du temps dans la recherche de détails , ce qui permet une gestion rapide et efficace des dossiers ou des contrats.

Pour attacher un dossier à d'autres dossiers corporatifs ou de contentieux, il suffit de rechercher le nom du dossier et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.

Vous obtiendrez rapidement alors une liste de toutes les dossiers qui y sont rattachées,  

De même, les contrats rattachés peuvent être suivis à partir de l'onglet Contrats et documents.

Pour rattacher le contrat/document, il suffit de rechercher le nom du contrat, de choisir le contrat souhaité parmi les résultats correspondants, puis d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation.

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Nous vous remercions de votre attention.