Procédure d'ajout d'un nouveau dossier contentieux

Objectif

• Ajouter un nouveau dossier contentieux dans la base de données

Étapes

L'ajout d'un dossier contentieux s'effectue  via le bouton Nouveau dans le menu de navigation :

Certains champs obligatoires pour avoir plus de détails sur le dossier en contentieux:

Au niveau de l'onglet "Informations générales", veuillez renseigner  le nom, le domaine d'activité, la date du dossier, et d'autres détails 

1. Nom : Nommez le dossier litigieux pour en faciliter la recherche.

2. Domaine de pratique : Profitez d'une liste paramétrable pour préciser le domaine du droit du dossier ( Droit pénal, Financier, Civil, Droit du travail, Immobilier, etc.)

3. Date d'arrivée : C'est la date du jour  qui est enregistrée par défaut, c'est à dire quand le dossier est arrivé à votre bureau.

Par ailleurs, il vous est possible de fournir d'amples détails sur le dossier ,d'identifier le client par le biais d'une recherche parmi les clients préexistants ou d'ajouter de nouveaux clients .

D'autres paramètres peuvent être rajoutés, tels que l'activité professionnelle du client, le numéro de référence interne, la priorité, le niveau de confidentialité, et la possibilité de joindre des fichiers  en fonction  du dossier

Dans la section "Détails supplémentaires", veuillez renseigner des informations complémentaires telles que les détails des parties adverses, les échéances, les personnes impliquées, les champs paramétrables , les tarifs, etc. :

Dans la section Parties adverses :

Ajoutez autant de parties adverses que nécessaire en effectuant une recherche sur les noms existants ou en ajoutant de nouvelles parties adverses en temps réel, en spécifiant leur activité professionnelle

Dans la section Date et heure :

Certaines informations incluent :

• Date de dépôt : la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
• Date d'échéance : qu'il s'agisse d'une date imposée par le client ou fixée par votre équipe.
• Effort estimé : veuillez estimer l'effort nécessaire pour cette affaire (cette estimation permettre de fixer les honoraires du dossier).

Dans la section Personnes concernées:

Comprend d'amples détails  sur les parties impliquées, notamment :

• Demandé par: le plaignant
• Assignée : l'utilisateur en charge de ce dossier
• Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe en charge de ce dossier

De plus, veuillez préciser les noms de  personne ou entreprise en relation avec ce dossier

Dans la section Plus de Détails:

• Étape : Sélectionnez l'étape du litige à laquelle le procès débutera. Il s'agit d'une liste paramétrable représentant les différentes étapes du procès , telles que la Première Instance, l'Appel, la Cassation, etc.
• Conteneur du dossier: Si vous avez défini un fichier de dossiers, vous pouvez attacher ce nouveau procès  à son fichier correspondant.
• Valeur : Une évaluation monétaire pour ce cas de litige.

Dans la section Champs personnalisés :

Renseignez les champs personnalisés lors de l'ajout du cas si nécessaire.

Dans la section Taux du dossier et préférences de facturation:

Ajoutez un taux horaire ou précisez les détails de facturation pour ce dossier

Une fois le dossier litigieux ajouté, vous pouvez procéder à des étapes supplémentaires, telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.

Désormais, vous pouvez de suivre tous vos dossiers litigieux et vos procès  dans un même tableau. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lexzur, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Merci pour votre attention!