Objectifs
Etapes
Les clients sont des utilisateurs du portail client, des demandeurs ou des collaborateurs qui sont autorisés à communiquer avec l'équipe juridique via le portail.
Les demandes envoyées par le biais du portail client sont injectées en tant qu'affaires/contrats/documents dans LEXZUR.
Dans LEXZUR, les administrateurs peuvent ajouter et gérer les utilisateurs du portail client depuis le système.
Pour ce faire, allez vers les Paramètres du système à partir de l'icône Paramètres en haut à droite du menu , puis faites défiler jusqu'à la section Portail du client où vous pouvez gérer tous les paramètres connexes..
Dans la section « Gérer des clients », vous pouvez ajouter et gérer les utilisateurs du portail client.
Le client peut être ajouté via le bouton Actions ou via le lien Ajouter un client en haut de la page..
Pour ajouter un nouveau client, certains champs obligatoires sont à remplir tels que le prénom, le nom, le nom d'utilisateur et l'adresse électronique, et préciser le type d'accès (client, collaborateur ou les deux).
Vous pouvez également mentionner d'autres champs tels que l'entreprise concernée, la fonction, le téléphone portable, l'adresse et le responsable.
Les champs tels que le responsable, l'intitulé du poste et l'entreprise permettent de définir les rôles et d'affecter des observateurs.
Après avoir ajouté les utilisateurs du portail client, ceux-ci recevront une notification par courrier électronique les invitant à rejoindre le portail .
Dans ce mail vous trouvez le lien pour créer le mot de passe. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter au portail client.
En fonction de leur type d'accès, ils peuvent demander des affaires/contrats ou collaborer à des contrats..
Il est important de noter que les utilisateurs resteront inactifs jusqu'à ce qu'ils aillent sur le lien et se connectent avec le mot de passe. Les administrateurs peuvent renvoyer le mail aux utilisateurs dont compte n'a pas été configuré
La liste détaillée des clients peut être consultée. Le point vert indique que le client est actif. Il suffit de cliquer dessus pour activer/désactiver les clients.
En outre, à côté de chaque nom de client, une roue d'action permet d'activer, de désactiver, d'interdire, etc.
Le lien des clients peut être partagée par mail ou intégrée au site web de votre entreprise.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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