Comment gérer les dossiers corporatifs dans L'application mobile?

Objectifs:

• Ajouter des dossiers corporatif
• Gérer et saisir les détails du dossier

Etapes:

L'application  mobile de Lexzur permet de gérer vos dossiers dcorporatif.

D'abord, vous devez ajouter des dossiers corporatifà votre base de données. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton + rapide situé en bas à droite de la page d'accueil.

3 champs sont obligatoires :

• Nom : La meilleure pratique consiste à saisir des informations qui faciliteront la recherche et le repérage ultérieurs du dossier.
• Domaine d'activité : Une liste déroulante personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier..
• Date d'arrivée : La date d'arrivée correspond à la date à laquelle le dossier est arrivé dans votre bureau ; par défaut, il s'agit de la date du jour.

D'autres champs sont facultatifs, mais il est toujours préférable de les remplir pour mieux générer des rapports par la suite.
Les champs facultatifs comprennent la description, le nom du client, la demande, le destinataire, etc.

Une fois que vous avez ajouté votre dossier, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton Dossiers corporatifs de la page principale.

Vous pouvez commencer par utiliser les filtres qui vous aideront à rechercher un dossier corporatif spécifique sur la base des critères de votre sélection. Par exemple, vous pouvez rechercher des dossiers corporatif par nom de client.

Vous pouvez cliquer sur le bloc de l'dossier pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations, telles que les détails de l'dossier et les documents connexes.

À partir des icônes situées à côté de chaque dossier, vous pouvez enregistrer des entrées de temps, modifier le statut du flux de travail, ajouter des tâches et des rappels, et bien plus encore..

Le bouton + de chaque dossier corporatif vous permet de créer de nouveaux dossiers et d'ajouter des pièces jointes attachées à ce dossier corporatif.

Vous pouvez également modifier n'importe quel détail en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'dossier, et faire les modifications nécessaires.

Grâce aux 3 points situés en haut à droite de l'écran, vous pouvez ajouter des tâches, des rappels, des notes, enregistrer des dépenses, des relevés de temps pour votre dossier, et bien plus encore.  

En outre, la page Documents vous permet de gérer les dossiers et les documents associés.

Le bouton vous permet de créer des dossiers ou d'ajouter des pièces jointes. 

Les trois points situés à côté de chaque dossier/fichier vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, de les renommer ou de les supprimer.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

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