Comment suivre les jalons du contrat?

Objectifs

• Ajouter des jalons aux contrats
• Suivre et mettre à jour le flux de travail avec des jalons

Etapes

L'une des fonctions importantes de Contra est la fonction Jalons, qui vous permet d'enregistrer les jalons et les produits livrables de chaque contrat.

Il existe également deux flux de travail pour chaque étape : un flux général et un flux financier. 

Un utilisateur de Contra peut également visualiser les étapes du contrat dans un diagramme de Gantt et peut montrer ces étapes à ses clients dans le portail client.

Dans l'onglet Etapes, cliquez sur le lien « Ajouter une Etapes» en haut à droite de la page pour ajouter un nouveau jalon au contrat/document

Donnez un titre à ce jalon, définissez les tâches ou les produits livrables sur lesquels les deux parties s'accordent, ainsi que le pourcentage ou la somme d'argent qui sera versée à la première partie une fois ces produits livrables réalisés,

fixez les dates et joignez tous les fichiers connexes.

Vous pouvez ensuite suivre et mettre à jour le statut de l'étape, tel que Ouvert, En cours, Terminé, En attente ou Annulé.

 Ainsi que l'état financier s'il est payé, partiellement payé, non payé, non applicable, non facturable ou annulé.  

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!