Objectifs
- Automatiser les approbations du contrat
Etapes
Le Centre d'approbation de LEXZUR peut être configuré en fonction de plusieurs critères commerciaux et types de contrats à partir des paramètres du système.
Pour ce faire, allez dans les Paramètres du système et sélectionnez Centre d'approbation dans la partie Paramètres des contrats et documents :
La liste des centres d'approbation prédéfinis peut être consultée ici, où vous pouvez en ajouter de nouveaux, les modifier, les supprimer ou cloner ceux qui existent déjà.
Par exemple, si le contrat est de grande valeur, le directeur général doit toujours l'approuver en premier lieu.
Nommez le centre d'approbation et commencez à le personnaliser :
- Ajouter les critères.
- Ajouter les approbateurs.
Les critères que vous sélectionnez sont les conditions dans lesquelles ce centre d'approbation est applicable. Ils sont basés sur les champs du contrat et leurs valeurs.
Vous pouvez ajouter autant d'approbateurs que nécessaire , définir l'ordre d'approbation et le nom de l'approbation, puis effectuer une recherche dans la liste des utilisateurs ou des collaborateurs.
Vous pouvez également mentionner des informations supplémentaires telles que le groupe d'utilisateurs requis pour approuver et l'étiquette d'approbation.
Le nom de l'approbateur n'est pas requis ici. Par conséquent, vous pouvez vous contenter de spécifier l'étiquette d'approbation et de spécifier les approbateurs ultérieurement à partir de la page de chaque contrat.
Les contrats peuvent également être approuvés par les membres du conseil d'administration ou les actionnaires s'ils ont accès aux collaborateurs.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
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