Fonctionnalité de l'outil d'écoute des mails

Objectifs

• Créer l'écouteur des mails

Etapes

La fonction d'écoute des mails facilite l'ajout de dossiers et l'approbation de contrats.

Les utilisateurs peuvent configurer l'écouteur de mails pour ajouter des questions à des mails reçus depuis certains destina ires

et pour approuver des contrats par mail.

Pour configurer cette fonction, naviguez vers Paramètres →  Préférences du système et sélectionnez Auditeurs d’e-mails

Vous pouvez y ajouter un nouvel auditeur et gérer les enregistrements existants.

Pour activer un nouvel auditeur de messagerie, sélectionnez d'abord le serveur de messagerie que vous souhaitez utiliser (Gmail, Microsoft ou Exchange Server).  

et connectez-vous à l'aide de votre compte

Ensuite, Nommez cet enregistrement pour l'identifier. Ce nom sera rattaché au compte de messagerie auquel vous connectez.

Sélectionnez ensuite le type d'attributions de l'auditeur , qu'il s'agisse de questions ou d'approbations.

Si vous sélectionnez « Dossiers», vous devrez préciser d'amples détails et configurer le domaine selon vos préférences.

Il s'agit de définir la catégorie (par exemple, Affaires d'entreprise ou Affaires contentieuses), d'affecter une équipe à un domaine d'activité et de désigner un créateur d'affaires.

L'écouteur de mails vérifiera cette adresse mail et ajoutera tous les mails reçus en tant qu'affaires sur la base des critères déjà configurés.

Un rapport est disponible à chaque écouteur , afin de répertorier toutes les affaires ajoutées ou tous les contrats approuvés par l'intermédiaire de l'auditeur.

Pour une analyse  approfondie, vous pouvez utiliser des filtres par date et exporter le rapport vers Excel 

Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous  par mail à  help@lexzur.com

Merci de votre attention!