Comment gérer les entreprises dans l'application mobile

Objectifs

• Ajouter une nouvelle entreprise

• Voir le profil et les détails de l'entreprise

• Modifier les détails de l'entreprise

• Gérer les documents relatifs à l'entreprise

Étapes

Ajouter une nouvelle entreprise :

Pour ajouter une nouvelle entreprise  dans l'application Lexzur Mobile, il suffit d'accéder au menu de gauche en cliquant sur le bouton à trois tirets en haut à gauche de l'écran ou en glissant vers la droite.

De là, sélectionnez l'option « + Ajouter une entreprise » pour lancer le processus.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise, vous devez remplir trois champs obligatoires :

Nom: Ce champ doit contenir la dénomination légale complète de l'entreprise.

Surnom: ce champ vous permet de donner un nom plus court ou plus reconnaissable à l'entreprise, afin de faciliter son identification.

Catégorie: La relation entre cette entreprise et le Cabinet d'Avocats/Direction des Services Juridiques .

Bien que tous les autres champs du profil de l'entreprise soient facultatifs,

il est recommandé de saisir assez d'informations pour améliorer la génération de rapports utiles à l'avenir. Voici quelques champs importants à prendre en compte :

• Groupe d'entreprises : Au cas où, l'entreprise appartient à un groupe, vous pouvez le mentionner . Lexzur vous permet d'ajouter et de gérer des groupes.
• Nationalité : Indiquez la nationalité de l'entreprise.
• Nom étranger : Au cas où l'entreprise a un nom dans une autre langue, vous pouvez l'indiquer ici.
• Numéro de référence : Ce champ vous permet de saisir une référence alternative qui peut être recherchée  en cas de besoin.

Consulter le profil et les données de l'entreprise :

Une fois que vous avez enregistré les informations relatives à l'entreprise, vous pouvez facilement accéder à ses données en cliquant sur le bouton « Entreprises » situé sur l'écran principal.

Lorsque vous accédez à une entreprise, vous pouvez vérifier ses coordonnées. Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à cette entreprise ou l'appeler en cliquant simplement sur les boutons.

Modifier les détails de l'entreprise :
Vous pouvez également modifier facilement tous les détails en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'entreprise et en effectuant les modifications nécessaires

Gerer les Documents Relatifs à l'entreprise :

:

Les options des 3 points situées en haut à droite de l'écran vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, d'ajouter des rappels et de trouver des questions liées à cette entreprise.

En outre, la page Documents vous permet de gérer les dossiers et les documents associés.

Le bouton « plus » vous permet de créer des dossiers ou d'ajouter des pièces jointes. 

Les trois points situés à côté de chaque dossier/fichier vous permettent d'ajouter des pièces jointes, de créer des dossiers, de les renommer ou de les supprimer.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.

Merci de votre attention!