Comment importer des données dans le système

Objectifs

• Importer des données dans le système à l'aide d'une feuille Excel.

Etapes

Avec LEXZUR, vous pouvez importer des données dans le système à partir d'une feuille Excel. 

Vous pouvez le faire en allant dans les Paramètres du système de l'application à partir du menu principal.

I

Dans la section Importer des données, vous pouvez importer des données relatives aux:

• Entreprises
• Personnes
• Dossier Corporatifs
• Propriétés intellectuelles
• Contentieux
• Contenu des dossiers
• Tâches
• Contrats et Documents 
• Les Conseillers Externes

Par exemple, pour importer une liste d'entreprises, sélectionnez l'option entreprise. Le système vous invitera à télécharger un modèle spécifique à l'entreprise lors de la première étape. 

Ce modèle est un fichier Excel que vous devez remplir avec les données de l'entreprise. En survolant le lien Afficher les notes du modèle, vous obtiendrez des conseils sur la manière de remplir le modèle et des explications sur la signification de chaque champ.

Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Téléchargez le fichier Excel rempli sur la page suivante. 

Le système ajoutera plusieurs entreprises sur la base des données que vous avez saisies, affichera le nombre d'entreprises ajoutées et vous informera de toute erreur rencontrée au cours de la procédure, ainsi que des raisons de ces erreurs.

Le même processus s'applique à tout autre type. 

Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à  help@lexzur.com.

Merci de votre attention.